第222章 G Publi!(3/4)
要么和所罗门达成协议,要么说服比特公司扩大po的规模。
很显然美林选择了后者,因为它的胃口已经超出了盘子里剩下的部分,也因为它和迪恩的特殊关系。
迪恩走到一边向瓦伦丁他们说明了美林证券的打算,这也包括后者给出的优惠条件,人情关系除外。
“他们准备增发多少股票?”这是关键,没人想稀释自己手中的股份。
“融资规模扩大到亿美元,也就是释放8%的股权。”
迪恩觉得这个比例勉强可以接受,多出的2%分摊到每个人头上,也只有微不足道的一点点。
“听起来不错。”瓦伦丁捏着下巴点点头,算是投了赞成票。
红杉资本打算长期持有比特公司的部分股票,美林开出的条件也有利于比特公司的成长。
“我没意见。”杜尔也表示赞同,凯鹏华盈和红杉资本有一样的打算。
他们都看过了迪恩的《远景计划》,傻子才会早早跳船离开。
“你知道我的,迪恩。”大卫.摩根塔勒从来没有反对过迪恩的决定,他把迪恩当作共同进退的盟友看待。
至于阿瑟.洛克,好吧,他的意见不重要。
“那就这么定了,我们今天搞定合同的问题。”
迪恩他们这一次是组团出差,除了几个主要的股东,还带了律师团过来。
这其中包括安东尼.肯尼迪儿子,格雷戈里所在的苏利文.克伦威尔律所。
它的总部就在纽约,是一家著名的白鞋律所。
美林和比特公司快速达成协议后,华尔街的三家投行代表和比特公司的众人才坐到一起。
“先生们,这是我们共同起草的承销合同。
按照之前的口头协定,融资亿美元,释放8%的股权比例。
关于股票定价和拆分的股数,我们最好在路演之后再决定。”
在理查德.费舍尔的示意下,合同被分发到了双方的代表面前。
迪恩拿起来大概扫了一眼,除了刚刚理查德所说这些信息。
合同中还对承销的条款做了更多的解释,比如差价保护。
当承销商投入一级市场的股票价格超过包销价的8%时,摩根士丹利需要对比特公司做出补偿。
可以是直接返点,也可以股票转移,这其中的玩法有些复杂。
当然摩根士丹利在提供风险较高的包销业务时,比特公司也需要承担自己的义务。
比如在上市期间不能发生重大丑闻,如果因为这些负面影响,造成股票交易低迷。
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